普洛斯宣布達成國際基金管理業(yè)務貨幣化交易，
為下一階段增長打下堅實基礎
發(fā)布時間：2024-10-08
普洛斯將旗下基金管理平臺普洛斯資本GCP日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業(yè)務（“GCP國際”）與Ares合并，交易總價值包括37億美元初始對價以及與業(yè)績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價；該部分業(yè)務在普洛斯核心經(jīng)營性EBITDA中占比不到10%
普洛斯資產(chǎn)負債表仍持有約50億美元的國際資產(chǎn)，包括日本、美國、歐洲、巴西和越南的物流不動產(chǎn)、數(shù)字基礎設施、新能源以及相關科技投資等，并將繼續(xù)開展國際業(yè)務
普洛斯致力于在全球各市場投資于高增長、高韌性的新經(jīng)濟領域。集團預計其2024年實現(xiàn)100億美元資產(chǎn)貨幣化的目標將超額完成；通過貨幣化實現(xiàn)資本循環(huán)，提升流動性，增強資產(chǎn)負債表，為更好地抓住下一階段的增長機遇做好充分準備
10月8日，普洛斯集團（GLP Pte. Ltd.，“普洛斯”、“GLP”或“集團”）宣布，將旗下基金管理業(yè)務普洛斯資本GCP（GLP Capital Partners，“GCP”）在日本、美國、歐洲、巴西和越南的國際業(yè)務（“GCP國際”）與紐約證券交易所上市的領先另類資產(chǎn)管理公司Ares Management Corporation（“Ares”）合并。交易總價值包括37億美元初始對價以及與業(yè)績目標掛鉤的可達15億美元的延期對價。交易完成后，普洛斯仍保留其對普洛斯資本GCP這家市場競爭力突出、特色鮮明的領先另類資產(chǎn)管理公司的所有權。
普洛斯和普洛斯資本GCP創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官梅志明表示：
“我們很高興將GCP國際與Ares合并，Ares引領全球另類資管前沿，我們期待合并后的業(yè)務繼續(xù)蓬勃發(fā)展。該交易證明我們有能力建立新業(yè)務，高效發(fā)展業(yè)務規(guī)模，并通過貨幣化為相關各方創(chuàng)造價值。
該交易還將有利于我們戰(zhàn)略性地優(yōu)化各地區(qū)的業(yè)務發(fā)展，對此我們充滿期待。我們對未來深具信心，普洛斯將繼續(xù)在長期趨勢驅動的高增長新經(jīng)濟領域尋求有吸引力的增長和整合機會。通過在全球各市場投資和發(fā)展業(yè)務，普洛斯將保持增長，為我們的利益相關方創(chuàng)造更大價值。”
梅志明將繼續(xù)擔任普洛斯和普洛斯資本GCP的首席執(zhí)行官，并將與經(jīng)驗豐富的管理團隊一起，服務所有利益相關方，確保業(yè)務的連續(xù)性和增長勢頭的持續(xù)性。
交易的前期資金收益將為普洛斯提供更大流動性，并將用于繼續(xù)減少負債，增強集團的資產(chǎn)負債表和提升關鍵財務指標。該交易所涉及業(yè)務在普洛斯核心經(jīng)營性息稅折舊及攤銷前利潤（Core Underlying EBITDA，核心經(jīng)營性EBITDA）中占比不到10%。交易完成后，集團凈杠桿率預計將進一步下降至24%。
普洛斯首席財務官莊歷豪（Nicholas Johnson）表示：
“此次貨幣化交易與我們通過降低杠桿率持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負債表的目標一致，我們繼續(xù)通過在物流不動產(chǎn)、數(shù)字基礎設施和可再生能源等核心領域抓住發(fā)展機遇，不斷取得增長。未來，我們將通過嚴謹自律的資金配置、運營效率的持續(xù)優(yōu)化、在高增長市場的開拓，聚焦業(yè)務成長。相信公司已做好準備，贏得下一階段的可持續(xù)增長，為利益相關方創(chuàng)造長期價值。”
交易完成后，普洛斯資本GCP的資產(chǎn)管理規(guī)模達810億美元，投資于其堅定看好的高增長領域。普洛斯資本GCP繼續(xù)獲得強大的機構投資人和合作伙伴的支持，擁有一流的全球投資和運營專長，公募及私募資本市場募資渠道通暢。
此次普洛斯資本GCP與Ares的交易不涉及中國業(yè)務和資產(chǎn)。普洛斯深耕中國的承諾不變，在中國市場將不斷擴大資產(chǎn)管理規(guī)模，以更高能級投入中國新經(jīng)濟基礎設施發(fā)展和產(chǎn)業(yè)服務，打造服務民生發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的底盤，助力客戶增效提質(zhì)加強競爭力，為投資人和合作伙伴創(chuàng)造價值，為孵化和培育新質(zhì)生產(chǎn)力、服務城市和地區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，做出更大貢獻。
普洛斯集團是全球領先的以新經(jīng)濟為核心的另類資產(chǎn)投資及資管機構、依托新型基礎設施的產(chǎn)業(yè)服務運營商，將繼續(xù)作為嚴格自律的資產(chǎn)持有方和投資人，布局全球市場，投資于位置優(yōu)越的資產(chǎn)，并孵化相關業(yè)務以獲得有吸引力的風險調(diào)整后回報。一直以來，普洛斯成績斐然，屢創(chuàng)佳績，擁有深厚的行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)專長，資產(chǎn)負債表穩(wěn)健，公司為其下一階段的增長打下了堅實基礎。普洛斯將繼續(xù)在全球投資新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造可持續(xù)價值。
該交易經(jīng)監(jiān)管批準以及達到其他交割條件后，預計將于2025年上半年完成。
